Alphabet raccoglie ordini per 5 miliardi di dollari da prime emissioni in dollari di Hong Kong e Singapore

Le prime emissioni obbligazionarie di Alphabet, la società madre di Google, denominate in dollari di Hong Kong e dollari di Singapore hanno raccolto ordini per circa cinque miliardi di dollari nelle prime ore di oggi, comprese le sottoscrizioni delle banche incaricate di organizzare le operazioni. Lo riferisce il portale di notizie “Us News”, citando dati relativi alle emissioni. Gli ordini per il collocamento in dollari di Hong Kong, articolato in tre tranche, hanno superato i 24 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 3,1 miliardi di dollari), di cui 12,78 miliardi riconducibili alle banche responsabili del collocamento. L’offerta in dollari di Singapore, suddivisa in quattro tranche, ha invece raccolto ordini per oltre 2,5 miliardi di dollari di Singapore (circa 1,9 miliardi di dollari), inclusi 790 milioni da parte delle banche coinvolte. La forte domanda potrebbe consentire ad Alphabet di aumentare l’ammontare del finanziamento inizialmente previsto, mentre il gruppo accelera gli investimenti nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, in un contesto di maggiore selettività degli investitori dopo le recenti oscillazioni dei titoli tecnologici. Per le obbligazioni in dollari di Hong Kong, Alphabet aveva indicato rendimenti iniziali del 4,6 per cento per la tranche in scadenza nel 2028, del 5 per cento per quella del 2031 e del 5,5 per cento per quella del 2036. Per i titoli in dollari di Singapore, le indicazioni erano rispettivamente del 2,8 per cento per la scadenza 2028, del 3,3 per cento per il 2031, del 3,7 per cento per il 2036 e del 4 per cento per il 2056. Stando ad un’indiscrezione trapelata ieri, 11 novembre, sulla stampa internazionale, Alphabet valutava un’emissione minima di otto miliardi di dollari di Hong Kong e 1,5 miliardi di dollari di Singapore. Le dimensioni definitive delle operazioni e i relativi prezzi non erano ancora disponibili. Le obbligazioni dovrebbero essere regolate il 19 novembre e ricevere un rating Aa2 da Moody’s e AA+ da S&P. Le nuove emissioni contribuiranno a diversificare la presenza geografica del gruppo sui mercati obbligazionari. La scorsa settimana, Alphabet aveva raccolto sei miliardi di euro attraverso un’emissione denominata nella relativa valuta. Ad agosto, aveva invece collocato obbligazioni per 25 miliardi di dollari e 5,5 miliardi di dollari australiani (3,8 miliardi di dollari).